Bladex co-lidera la estructuración de un crédito sindicado por US$220,625,000 a tres años para Unifin

Pin It

ZETA.- Listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Unifin fue fundada en 1993 por Rodrigo Lebois y actualmente es una compañía líder de arrendamiento operativo independiente en América Latina.  Unifin opera como una entidad financiera no-bancaria especializada en tres principales líneas de negocio: arrendamientos operativos, factoraje, y financiamiento (auto y otros) para pequeñas y medianas empresas ("PYMES") en México.  La Compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$790 millones de dólares y una calificación de BB (escala internacional) por parte de Standard & Poor's y Fitch.

Esta operación constituye el tercer crédito internacional sindicado liderado por Bladex para Unifin. Los fondos del crédito serán destinados para refinanciar la deuda existente de Unifin y para usos corporativos generales.

La transacción atrajo el compromiso de 17 instituciones financieras de Centroamérica y el Caribe, Europa, Asia y los Estados Unidos de América, de las cuales varias representan nuevas relaciones bancarias para Unifin.  La transacción fue suscrita 1.67 veces, permitiendo a la Compañía aumentar el monto del crédito hasta US$220,625,000, desde los US$150,000,000 inicialmente previstos.  

Felipe Suarez, Vicepresidente de Estructuración y Sindicación de Bladex señaló: "Estamos muy contentos de haber ejecutado exitosamente esta importante transacción para Unifin, la cual le proporciona a la Compañía nuevas relaciones bancarias y fondeo a mediano plazo, apoyando el crecimiento de su cartera de préstamos.  Esta transacción contribuye a fortalecer el posicionamiento logrado por Bladex en el mercado de créditos sindicados en América Latina, destacando su capacidad de distribución, así como su acceso a una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales."

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y una agencia en los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Pin It